Действие аниме разворачивается в альтернативной версии Японии после Второй мировой войны. Страна разделена на две части: Хоккайдо отошел под контроль СССР, а Хонсю и южные острова находятся под управлением США. На Хоккайдо построена загадочная башня, видимая из Аомори — самой северной префектуры на Хонсю. Летом 1996 года три школьника — Саюри Саватари, Хироки Фудзисава и Такуя Сиракава — договариваются построить самолет "Белла Сьелла" и долететь на нем до башни, чтобы выяснить ее

Рёхэй Арису учится в выпускном классе старшей школы. В отличие от одноклассников, у него нет планов на будущее. Его основное желание - покинуть привычное окружение и отправиться в неизвестное место. Однажды он замечает необычный фейерверк, после чего теряет сознание. Арису приходит в себя в заброшенном городе, который называют Пограничьем. Это пространство существует по собственным законам. Вскоре он встречает других людей, оказавшихся здесь. Они объясняют, что для выживания необходимо

Дуглас Биллингем — опытный полицейский, чья эффективность в борьбе с преступностью постепенно снижается. Кирилл Врубель — молодой новичок, обладающий большим энтузиазмом, но недостатком практического опыта. Они становятся напарниками в полицейском департаменте. Их совместная работа начинается с рутинных патрулей и расследования мелких правонарушений. Разница в подходах и методах работы создает напряженность в отношениях между ними. В ходе расследования серии преступлений дуэт сталкивается с