Рё Михара после смерти переместился в другой мир. Перед возрождением он встретился с ангелом Михаэлем, который наделил его магией воды и дополнительными способностями. Михаэль спросил Рё о его желаниях. Рё ответил, что хочет спокойной и размеренной жизни. После этого Михаэль отправил его в глубину огромного леса. Рё не смог долго оставаться без дела. Необходимость работать возникла из-за потребности в пище и защиты от опасных обитателей леса. Также проявилась его врожденная склонность к труду.

Персонаж по имени Ира Такуто, страдавший от неизлечимого заболевания, провёл значительную часть жизни в больнице. Для заполнения времени он играл в компьютерную стратегию «Бесконечные народы», где игроки управляют нациями и стремятся привести их к процветанию. Ира достиг вершины рейтинга в этой игре, но вскоре после этого умер от болезни. После смерти он оказался в локации, напоминающей мир игры «Бесконечные народы». В новом мире Ира переродился в качестве представителя расы миногров —

Главный герой направляется в город Сноуфилд, расположенный на западе США к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны город окружён лесами и озёрами, с другой - пустыней и ущельями. Сноуфилд не является популярным туристическим местом. Ассоциация магов Соединённых Штатов ранее проводила тайные исследования ритуала призыва Святого Грааля. Спустя семьдесят лет после этих исследований маги решили применить полученные данные на практике. Американские маги выбрали Сноуфилд в качестве места для проведения

В академии «Регардон» готовятся к празднику Терминалии. Уилл Серфорт, ученик, использующий меч вместо магии, продолжает сталкиваться с отторжением со стороны учебной системы, основанной на абсолюте магических способностей. Его путь к Башне остается сложным, а разрыв между ним и Эльфарией, недосягаемой целью, сохраняется. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация выходит из-под контроля, и магия оказывается неэффективной против угрозы. Уилл решает действовать, используя свой