Главный герой Мо Фань возвращается к тренировкам в Академии Магического города после инцидента с Ведьмой Пламени. В решающий момент он получает известие о пропаже своего друга Чжан Сяохоу. Мо Фань прерывает участие в соревнованиях и отправляется в древнюю столицу вместе с вампиром по имени Лю Жу. Персонажи направляются в регион, где активны демонические существа. Их задача — найти Чжан Сяохоу в опасной местности. Сюжет разворачивается вокруг поисков пропавшего друга и столкновений с демонами,

Режиссер Мэн Ци, увлеченный жанром фильмов о монстрах, замечает снижение количества таких картин. Он начинает сомневаться в правильности своего пути. Неожиданно перед ним появляется настоящее существо — демоническая девушка Лия. Мэн Ци решает сотрудничать с ней, чтобы снять фильм на тему демонов и тем самым осуществить свою мечту. Процесс съемок постепенно раскрывает детали. Мэн Ци обнаруживает, что события в мире демонов имеют прямое отношение к его собственной жизни. Связь между двумя мирами