Середина XIX века, Шотландия. Лидия Карлтон — фейри-доктор, способный видеть и общаться с существами мира фейри. Вера в этих существ к тому времени перешла в разряд сказок, поэтому окружающие не воспринимают Лидию серьёзно. Главный герой Эдгар ищет легендарный меч Мерроу. Этот меч позволит ему вступить в права наследника графа Блю Найта, который является правителем народа фейри и владельцем их земель. Эдгар нуждается в помощи Лидии, так как она — одна из немногих ныне живущих фейри-докторов.

Сюжет разворачивается в ближайшем будущем, где технологии мобильных приложений достигли значительного развития. Две девушки - Тиэ Киян, обладающая легкомысленным характером, и сдержанная Анна Моэки - устраиваются на работу в компанию «AMB». Их задача заключается в продвижении нового сервиса под названием «Moe Can Change». Перед началом выполнения рабочих обязанностей девушки знакомятся с возможностями приложения, которое позволяет пользователям изменять свою одежду через смартфон. Основная