Луна, волшебница, известная как Шампиньонная Ведьма, живет на краю Чёрного леса. В королевстве белые ведьмы пользуются уважением, а чёрные находятся в изгнании. У дома Луны растут только ядовитые грибы. Её дыхание и прикосновение смертельны для окружающих. По этой причине люди избегают контактов с ней. В городе Луна появляется редко, только чтобы раздать лекарства и сразу исчезнуть. Её занятия включают сбор книг и приготовление снадобий, которые она продаёт редким посетителям. В лесу Луна

Тридцатипятилетняя писательница Макио Кодай не поддерживала близких отношений со старшей сестрой Минори. Известие о гибели сестры и её мужа в автокатастрофе не вызвало у Макио сильных эмоций. Во время опознания тел она встретила свою пятнадцатилетнюю племянницу Асу Такуми, которую не видела несколько лет. Аса тяжело переживает смерть родителей. Макио предлагает девочке начать вести дневник как способ справиться с утратой. Выясняется, что другие родственники не хотят брать Асу на попечение.

Тиарароза Ляпис Клементиль застала своего жениха с другой девушкой. Это событие вызвало у неё сильное потрясение, в результате которого она вспомнила свою прошлую жизнь в Японии. Героиня осознала, что находится в мире любимой отомэ-игры, где переродилась в роли злодейки-аристократки. Она поняла, что её поведение по отношению к главной героине, простолюдинке Акари, было продиктовано сюжетом игры. Также Тиарароза вспомнила, что согласно игровому сценарию её жених, принц Хартнайтс Ляпис-Лазули