Вселенная аниме разделена на два противоборствующих мира — внешний и внутренний. Внешний мир контролируется демонами. Внутренний мир принадлежит людям и включает три реальности: царство небожителей, царство бессмертных и царство смертных. Помимо этого, существует множество измерений смертных, каждым из которых правит один из девяти императоров. Эти правители также находятся в состоянии конфликта друг с другом. Главный герой оказывается втянутым в борьбу и интриги, охватывающие все перечисленные

В XXI веке развитие человеческого общества привело к нарушению баланса между тремя мирами - людей, богов и демонов. Боги и демоны запустили план спасения, отправив группу своих представителей в мир людей для поиска ключа к восстановлению равновесия. Главная героиня Су Мотин обладает статусом "дитя бога и демона". Её родители выгоняют её из дома под предлогом необходимости "независимости и самосовершенствования". После этого она встречает двух существ - бога Тяньцзисина и

Сид с детства интересовался людьми, действующими скрытно — теми, кто появляется в ключевой момент, выполняет задачу и исчезает. В современном мире реализовать подобный образ жизни сложно из-за ограничений технологий и вооружения. Размышляя о способах противостояния ядерному оружию, персонаж приходит к выводу, что без магии не обойтись. Вскоре после этих размышлений Сид погибает под колёсами грузовика и перерождается в фэнтезийном мире, где существуют мечи, магия и другие атрибуты классического

Су Мотин — молодая работающая женщина, обладающая статусом "дитя бога и демона". Родители выгоняют её из дома под предлогом "независимости и самостоятельности". После этого она встречает двух других падших существ — добродушного, но неловкого бога по имени Тяньцзисин и загадочного, спокойного кота-демона по имени Дикуй. Эти трое оказываются в затруднительном положении, лишённые прежнего статуса и поддержки. Под руководством Бога Земли Су Мотин, Тяньцзисин и Дикуй формируют

Сид Кагэно участвует в охоте на Кровавую Королеву, легендарного вампира-прародителя, после событий на фестивале Бусин. Его сестра Клэр инициирует эту охоту в «Беззаконном городе». Сид изначально не проявляет энтузиазма по поводу совместной деятельности, однако принимает предложение, оценив масштаб ситуации. В «Беззаконном городе» действуют три правителя, которые планируют вмешаться в происходящее. Луна меняет цвет на алый, что указывает на изменения в ходе событий. Сид Кагэно, действующий как