Четырнадцатилетний школьник Ко Ямори, страдающий от бессонницы, выходит на ночную прогулку. Во время прогулки он встречает девушку по имени Надзуна Нанакуса. Она знакомит его с особенностями ночной жизни в городе. После нескольких совместных прогулок Ко начинает делить с Надзуной футон. В одну из ночей, когда Ко лежит рядом с Надзуной, она, предположив, что он спит, кусает его за шею. Этот инцидент меняет их взаимоотношения и вводит в сюжет элемент сверхъестественного.