Главный герой, японский старшеклассник, готовится к турниру по кэндо. За день до соревнований он попадает под колёса таинственного экипажа. После пробуждения он обнаруживает себя в колледже Ночного Ворона — учебном заведении для магов в искажённом мире. Его основная проблема заключается в отсутствии магических способностей, необходимых для существования в этом мире. Пока директор ищет способ вернуть героя домой, тот адаптируется к жизни в колледже и выполняет поручения. Ситуация осложняется

Эльфийская волшебница Фрирен в прошлом участвовала в победе над Королем демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После завершения этого похода она продолжает странствовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние желания своих ушедших друзей. В этом путешествии ее сопровождают ученица Ферн и воин Штарк. Маршрут Фрирен пролегает на север, где опасности связаны не только с суровыми погодными условиями, но и с действиями местных жителей. Цель