Главный герой Юта пятьсот лет назад по ошибке съел мясо русалки, приняв его за обычную рыбу. После этого он стал бессмертным. На протяжении веков Юта путешествовал по Японии в поисках русалок, надеясь узнать, как избавиться от бессмертия. Когда он наконец находит русалок, выясняется, что они откармливают человеческую девушку мясом своих конкуренток. Русалки планируют съесть эту девушку, чтобы вернуть себе молодость, так как они тоже бессмертны, но с возрастом стареют. В отличие от русалок,

Аниме-сериал основан на одноимённой манге Осаму Тэдзуки, состоящей из 12 томов. Сюжет охватывает события в разных временных периодах, как в прошлом, так и в будущем. В центре повествования находятся люди с их короткой жизнью и мифическая жар-птица, чья кровь обладает исцеляющими свойствами. Несколько сюжетных линий объединены общей целью персонажей — убить Феникса, чтобы спастись. Каждая история подводит к выводу, что жизнь представляет собой начало вечности и бесконечный цикл перерождений.

Существует теория, согласно которой 70% возможностей человеческого мозга не используются. Предполагается, что в этой области мозга могут быть скрыты необычные способности. Данный участок называют «сумеречным разумом». Два брата, Наото и Наоя Кирихара, обладают сверхъестественными способностями, источником которых, вероятно, является эта часть мозга. Из-за своих особенностей они были оставлены родителями и переданы в изолированную от общества исследовательскую лабораторию. Через некоторое время