Сюжет разворачивается в мире, где Земля и Луна соединены единственной точкой контакта, называемой "Mitsuru ga Sakichau Ouren Rakuniushi". Главный герой, Тацуя, проживает под надзором принцессы Феены Фам Эртлайт из Лунного Королевства. Принцесса временно поселяется в доме Тацуи, что становится основой для их взаимодействия. Присутствие Феены в доме Тацуи создает условия для развития отношений между представителями двух разных миров. Обстоятельства, связанные с надзором, влияют на

Сюжет разворачивается на континенте Полифоника, где люди и духи существуют совместно. Связь между ними поддерживается через божественную музыку, исполнять которую могут только дэнтисты. Главный герой, Форон Татара, является студентом Академии Божественной Музыки. Повествование сосредоточено на его обучении и взаимодействии с Кортикарте Апа Лагранжес. В начале истории оба персонажа только начинают осваивать навыки взаимопонимания. В мире Полифоники действует террористическая организация,