Рё Михара после смерти переместился в другой мир. Перед возрождением он встретился с ангелом Михаэлем, который наделил его магией воды и дополнительными способностями. Михаэль спросил Рё о его желаниях. Рё ответил, что хочет спокойной и размеренной жизни. После этого Михаэль отправил его в глубину огромного леса. Рё не смог долго оставаться без дела. Необходимость работать возникла из-за потребности в пище и защиты от опасных обитателей леса. Также проявилась его врожденная склонность к труду.

Главный герой Цуёси Яно с детства часто получает травмы из-за своей неуклюжести. Он постоянно появляется в школе со свежими ссадинами и синяками, его лицо часто скрыто под бинтами. Яно привык к боли и к своему внешнему виду. После перевода в новый класс он знакомится с Кёко Ёсидой, старостой класса, которая известна своей надежностью и добротой. Ёсида проявляет интерес к Яно и старается узнать его получше. Благодаря её усилиям Яно начинает вести ту школьную жизнь, о которой всегда мечтал — с

Юури приходит в себя на межзвёздном лайнере, дрейфующем в космосе, не помня своего прошлого. Среди четырёх других членов экипажа находится Гнозия — заражённый, чья цель состоит в уничтожении человечества. Гнозия внешне неотличим от обычного человека, поэтому незаражённые вынуждены голосованием определять подозреваемого и отправлять его в криогенный сон. Если Гнозия остаётся необнаруженным, он убивает одного члена экипажа во время следующего варп-перехода, когда только Гнозия сохраняет сознание.

В академии «Регардон» готовятся к празднику Терминалии. Уилл Серфорт, ученик, использующий меч вместо магии, продолжает сталкиваться с отторжением со стороны учебной системы, основанной на абсолюте магических способностей. Его путь к Башне остается сложным, а разрыв между ним и Эльфарией, недосягаемой целью, сохраняется. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация выходит из-под контроля, и магия оказывается неэффективной против угрозы. Уилл решает действовать, используя свой