Ёсики Цудзинака и Хикару Индо живут в небольшой деревне и являются близкими друзьями. Их повседневная жизнь нарушается, когда Хикару исчезает в горах. Через неделю он возвращается, но Ёсики замечает изменения в его поведении. Внешне Хикару остаётся прежним и сохраняет воспоминания, однако Ёсики приходит к выводу, что этот человек больше не является тем, кого он знал раньше. Ёсики пытается сохранить привычный уклад, игнорируя произошедшие изменения, и ведёт себя так, будто ничего не случилось.

Главный герой направляется в город Сноуфилд, расположенный на западе США к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны город окружён лесами и озёрами, с другой - пустыней и ущельями. Сноуфилд не является популярным туристическим местом. Ассоциация магов Соединённых Штатов ранее проводила тайные исследования ритуала призыва Святого Грааля. Спустя семьдесят лет после этих исследований маги решили применить полученные данные на практике. Американские маги выбрали Сноуфилд в качестве места для проведения