В повседневную жизнь группы школьников попадают два необычных существа - Потэмаё и Гутюко. Их происхождение и природа остаются неизвестными для окружающих. Существа обладают внешностью, которая вызывает скорее любопытство, чем тревогу. Школьники продолжают посещать занятия и заниматься обычными делами, а Потэмаё и Гутюко постепенно вливаются в их компанию. Потэмаё и Гутюко становятся участниками различных ситуаций, возникающих в школе и за её пределами. Их нестандартное поведение и реакции на

Ученик средней школы Нагасуми Митисио проводит летние каникулы во Внутреннем море Сето. Во время купания на пляже Мио Сан у него сводит ногу. Из-за отсутствия поблизости людей, способных заметить его крики о помощи, он тонет. Потеряв сознание, Нагасуми оказывается спасён русалкой. Спасительница представляется как Сан Сето — русалка из семьи якудза. Согласно законам русалок, раскрывшая свою личность человеку подлежит казни. Семья Сето предлагает альтернативу: Нагасуми должен жениться на Сан или