Действие происходит в 1878 году, в 11-й год эры Мэйдзи, в Токио. Молодая хозяйка додзё Каору Камия встречает загадочного мужчину с крестообразным шрамом на левой щеке. Его меч имеет необычную конструкцию — лезвие расположено на обратной стороне. Этого человека зовут Кэнсин Химура. В прошлом, в период Бакумацу, он был наёмным убийцей, известным под именем хитокири. Кэнсин в совершенстве владел техникой баттодзюцу и пролил много крови, действуя в интересах империалистов, свергнувших сёгунат.

31 октября 2018 года в районе Сибуя союз проклятых духов под руководством Махито и Гэто накладывает магическую завесу, удерживая внутри множество гражданских. Заложников обещают отпустить невредимыми при одном условии - сильнейший маг современности Сатору Годзё должен лично прибыть в Сибую и вступить в бой. Ученики и преподаватели Магического техникума разделяются на группы для эвакуации мирных жителей до начала масштабного сражения. Сатору Годзё прибывает на место и направляется к станции,

После завершения миссии в заснеженных горах и гибели гоблина-паладина, деятельность Убийцы Гоблинов и его отряда возвращается к обычному режиму. С наступлением весны количество нападений гоблинов возрастает, и команда продолжает выполнять задания по их уничтожению. Параллельно герои занимаются тренировкой новобранцев-авантюристов, объясняя им, что недооценка противника может привести к гибели. В гильдии появляется мальчик-волшебник, который требует от Убийцы Гоблинов обучения своему искусству.

В вымышленном будущем хип-хоп достиг пика популярности. Опытные рэперы участвуют в шоу «Парадоксальный лайв», где используют собственные эмоции для создания иллюзий. Для этого применяется фантометал — материал, реагирующий на ДНК исполнителя и генерирующий фантастические образы. Спустя десять лет после таинственного исчезновения клуб «Парадокс» возобновляет работу и объявляет о новом соревновании. Призовой фонд составляет десять миллиардов иен. Четыре известные группы приглашены стать