В мире, где магические способности определяются по отметине на лице, люди, не владеющие магией, подлежат уничтожению для сохранения магической целостности общества. Исключением является Маш Бёрндед, живущий в лесу со своим отцом. У Маша нет магических способностей, но он обладает сверхчеловеческой физической силой. Он ведёт уединённый образ жизни, занимаясь тренировками с отягощениями. Власти обнаруживают отсутствие магии у Маша и ставят его перед выбором: стать Божественным Провидцем, что