Лондон разделён на два параллельных мира. В "Фронт-Лондоне" драконы считаются мифическими существами, хотя статистика показывает, что 72% смертей в городе вызваны именно этими существами. Жители не видят их и не подозревают об их существовании. В "Реверс-Лондоне" драконы видны невооружённым глазом. Организация "Винг Байнд" занимается уничтожением этих существ и защитой обоих городов с помощью магии. Её сотрудники, называемые "ведьмами", выполняют задания