Сюжет разворачивается вокруг 12-летнего мальчика Наоты Нандабы. Его жизнь меняется после встречи с девушкой по имени Харуко Харухара, которая сначала сбивает его скутером, а затем ударяет по голове бас-гитарой. Позже Наота обнаруживает Харуко у себя дома и узнает, что она будет работать горничной. После этого инцидента из головы Наоты начинают появляться огромные роботы компании «Медикал Механика». Это создает проблемы как для самого мальчика, так и для его новой горничной. Параллельно за

На территорию Японии обрушился устойчивый ветер, вызывающий коррозию всех материалов. Ржавчина поражает почву, строения, технику и живые организмы. В этих условиях возникла профессия грибных охотников, которые занимаются культивированием грибов для восстановления плодородия земли. Часть населения считает грибы причиной распространения ржавчины, из-за чего охотники подвергаются преследованиям. Биско Акабоси является одним из таких охотников. Он находится в розыске по обвинению в опасных

Действие происходит в будущем, где рождаемость снижена, и дети считаются самым ценным ресурсом Японии. Рождество утратило своё значение и превратилось в забытую традицию. В академии Дайкоку, школе-интернате для детей, персонаж Санта-Клауса воспринимается как вымысел. Для взрослых Санта-Клаус представляет реальную угрозу, поэтому создано специальное подразделение для его нейтрализации в случае появления. Ученица академии Дайкоку Сиори Фуюмура пытается найти свою лучшую подругу Итиэ Оно, которая