Сюжет аниме основан на романе Гектора Мало «Без семьи». Главный герой, Реми, оказывается продан странствующему музыканту Виталису. Виталис путешествует с труппой дрессированных животных и выступает на публике. Реми присоединяется к этой группе и начинает новую жизнь в дороге. Производство картины относится к периоду работы студии Toei, для которого характерно включение музыкальных номеров. В фильме присутствуют комедийные сцены, построенные на гротеске и физической комедии. Анимация выполнена