Такаси Мицухаси, обычный школьник, решает изменить свою жизнь после переезда в новый город. Он планирует создать себе образ отпетого хулигана, чтобы привлечь внимание и избавиться от непопулярности. В новой школе он встречает Синдзи Ито, другого новичка, который также решил притворяться хулиганом. Между ними возникает конфликт из-за конкуренции за статус главного нарушителя спокойствия. Характеры персонажей различаются: Ито придерживается кодекса чести и справедливости, в то время как Мицухаси

В 153 году Вселенского Века радикальная политическая партия захватила власть в космической колонии «Сторона 2». Новое правительство объявило о создании независимой Империи Занскар и начало наращивать военную мощь для полномасштабной войны за контроль над Землей. Земная Федерация, ослабленная и не готовая к конфликту, возложила надежды на Военную Лигу. Подземные заводы этой организации на Земле уже занимались производством прототипа нового мобильного доспеха. Два подростка, Усо и Шакти, вели

Сезон состоит из двух частей. Первая часть включает 13 эпизодов, в которых основными противниками выступают пришельцы Эйл и Энн. Эти персонажи являются братом и сестрой, прибывшими на Землю с целью наполнить Адское Древо энергией людей. Вторая часть начинается с появления таинственной девочки, внешне напоминающей маленькую Усаги Цукино, включая прическу. Этот персонаж требует Серебряный кристалл. Дополнительно вводится новый антагонистический элемент — клан Чёрной Луны, в состав которого входят