После победы над Боросом и его армией Сайтама вернулся к обычной жизни в Z-City. Количество монстров продолжает расти, что создаёт нагрузку на ресурсы Ассоциации героев. Руководство принимает решение набрать хулиганов для помощи в борьбе. На первой встрече с потенциальными новичками появляется таинственный человек, называющий себя Гароу. Он заявляет, что является монстром, и начинает атаковать собравшихся. Гароу продолжает нападения на Ассоциацию героев, побеждая каждого встречного героя.

Курото Накано работает служащим и проводит на работе большую часть времени. У него практически нет свободного времени для отдыха или развлечений. Однажды ночью, вернувшись домой после рабочего дня, он обнаруживает на кухне незнакомую девушку с лисьими ушами и хвостом. Девушка готовит ужин. После короткого разговора выясняется, что её зовут Сэнко. Она представляет себя как 800-летнюю кицунэ из мира духов. Сэнко утверждает, что её задача — спасти Накано от несчастливой жизни и помочь ему обрести

События разворачиваются в период Тайсё. В обществе распространены слухи о демонах-людоедах, обитающих в лесах. Тандзиро Камадо, старший сын в семье, после смерти отца берет на себя обязанности по обеспечению родных. Он отправляется в соседний город для продажи древесного угля. Вернувшись утром, Тандзиро обнаруживает, что все члены его семьи убиты. Единственная выжившая - младшая сестра Нэдзуко, которая была обращена в демона, но сохранила частицу человечности. С этого момента Тандзиро и Нэдзуко