Сюжет разворачивается вокруг развития персонажей после событий первого сезона. Главный герой продолжает обучение и совершенствование своих боевых навыков в мире культивации. Его путь связан с освоением древних техник и преодолением испытаний, которые встречаются на пути к силе. В сюжете появляются новые противники, чьи мотивы связаны с поиском контроля над ключевыми артефактами и территориями. Отношения между персонажами усложняются из-за политических интриг в высших кругах культиваторов.

Тамаки Цуру поступает в университет Аонаги, надеясь завести друзей, найти парня и вести типичную студенческую жизнь. Она решает попробовать вступить в теннисный клуб, чтобы познакомиться с людьми, но при этом избежать слишком интенсивных физических нагрузок. Во время отбора Тамаки отвлекается на модель планера и случайно попадает по ней теннисным мячом, разбивая её вдребезги. Дайсукэ Сорати, член авиационного клуба, требует от неё возместить ущерб. После этого инцидента капитан авиационного

Действие происходит в сельской местности Асахигаока. После школьных занятий ученики получают домашнее задание. Ученица Нацуми проявляет неусидчивость и предпочитает развлечения, такие как рисование или организация школьного кружка по бадминтону. Рэнгэ занимается обучением новой ученицы Шиори. Хотару постоянно следует за Комари. Взрослая персонаж Каэдэ вспоминает события своей юности. Повседневная жизнь в Асахигаоке продолжается. Каждый новый день в деревенской местности приносит новые события и

В день Хэллоуина в районе Сибуя (Токио) проводится свадебная церемония в здании Shibuya Hikarie. Офицер Такаги получает ранение, защищая Сато, которая присутствует на мероприятии в свадебном платье. Инцидент завершается без летального исхода, однако Сато вспоминает события трехлетней давности — серию взрывов, в ходе которых погиб её возлюбленный Дзимпэй Мацуда. В сознании Сато образ Такаги накладывается на воспоминания о смерти Мацуды. Одновременно с этим преступник, организовавший предыдущие