Сюжет аниме основан на классической японской сказке "Красный Они, Синий Они". В центре повествования находятся два демона - красный и синий. Красный демон стремится подружиться с людьми, но его пугающий внешний вид вызывает страх. Синий демон соглашается помочь товарищу, разрабатывая план, который позволит красному демону завоевать доверие людей. Для этого синий демон инсценирует нападение на деревню, после чего красный демон "спасает" жителей. Развитие событий приводит к