Чика Хомура и Харута Камиджо дружат с детства. Их объединяет интерес к музыке: оба играют на духовых инструментах в школьном клубе. Они регулярно тренируются в комнате клуба, но состав группы ограничивается только ими двумя. Из-за недостатка участников клуб находится под угрозой закрытия. Перед Чикой и Харутой стоит задача найти новых членов, чтобы сохранить его существование. Поиск кандидатов осложняется не только малым количеством желающих, но и странными событиями, происходящими на

В вымышленном мире, где полеты на персональных летательных аппаратах распространены повсеместно, существует вид спорта под названием «Летающий Цирк». Главный герой Масая Хината ранее участвовал в соревнованиях по этому виду спорта, но потерпел серьезное поражение и по ряду личных причин оставил занятия. После встречи с переведенной ученицей Аской Курашиной он соглашается обучать ее основам полетов. В процессе обучения у Масаи возобновляется интерес к «Летающему Цирку». Масая принимает решение

Сюжет дополнительных эпизодов разворачивается между событиями первого и второго сезонов аниме-сериала. Основное внимание уделяется ключевым персонажам, чьи действия и решения формируют переходный период. Зрителям показывают, как изменилась политическая обстановка в мире после завершения истории с Бахмутом. Персонажи сталкиваются с последствиями своих предыдущих поступков и готовятся к новым угрозам. В этих сериях раскрываются детали, которые ранее оставались за кадром основного повествования.

Семья Сикада на протяжении девяти поколений владеет магазином традиционных японских сладостей «Сикада Дагаси» в сельской местности. Коконуцу Сикада, который хочет стать мангакой, отказывается наследовать семейный бизнес, несмотря на просьбы отца. Ситуация меняется с приходом Хатару Сидарэ, которая ищет отца Коконуцу, чтобы привлечь его к работе в корпорации «Сидарэ» — крупном производителе сладостей. Старший Сикада соглашается вернуться при условии, что Хатару убедит Коконуцу взять на себя