Крестьянская семья сталкивается с болезнью коровы. Мать отправляет сына Джека отвести животное к мяснику. По пути Джек встречает Продавца чудес и обменивает корову на волшебные бобы. Мать Джека, узнав о сделке, в гневе выбрасывает семена на улицу. За ночь бобы прорастают, и стебли достигают облаков. Джек вместе с собакой Кросби решает подняться по стеблям, чтобы выяснить, куда они ведут. Наверху они обнаруживают Страну Облаков и встречают заколдованную принцессу Маргарет. Принцесса должна выйти