События разворачиваются сразу после окончания первого сезона. Юта Такэмото возвращается из путешествия по Японии, которое предпринял для самопознания. Его отношения с Хагуми Хамадой остаются неопределенными. Такуми Маяма продолжает работать в архитектурной фирме и испытывать чувства к Рике Хараде, которая не может забыть своего покойного мужа. Синобу Морита временно отсутствует, занимаясь своей художественной карьерой. Персонажи сталкиваются с последствиями своих решений и невысказанных

Существует теория, согласно которой 70% возможностей человеческого мозга не используются. Предполагается, что в этой области мозга могут быть скрыты необычные способности. Данный участок называют «сумеречным разумом». Два брата, Наото и Наоя Кирихара, обладают сверхъестественными способностями, источником которых, вероятно, является эта часть мозга. Из-за своих особенностей они были оставлены родителями и переданы в изолированную от общества исследовательскую лабораторию. Через некоторое время

В восемнадцатом веке во Франции Лия де Бомон, служащая при дворе короля Людовика Пятнадцатого, была найдена мертвой в реке Сене. Она находилась в гробу с надписью «Псалом». Причиной смерти стало отравление ртутью, которая также предотвращала разложение тела. Согласно церковным представлениям, душа человека, чье тело не разлагается, не может попасть на Небеса и обречена вечно скитаться среди живых. Происшествие шокировало Д’Эона де Бомона, брата Лии, который служил доверенным шпионом короля. Он

Нанами Такахаси поступает в старшую школу и знакомится с застенчивой Юри Ямамото. Через неё она узнаёт о популярном однокласснике Яно Мотохару. Юри относится к Яно без интереса из-за его прошлых отношений с её старшей сестрой Наной. Нанами также поначалу не нравится поведение Яно, но постепенно она начинает испытывать к нему симпатию. Они проводят вместе много времени и в итоге начинают встречаться. Отношения осложняются тем, что Яно не может полностью открыться Нанами — его первая девушка Нана

В Токио функционирует детективное агентство, специализирующееся на расследовании паранормальных инцидентов. Штат организации состоит из трёх сотрудников, которые являются демонами. Основная задача агентства — уничтожение сверхъестественных существ, нападающих на людей. Для выполнения заказов сотрудники применяют различные методы: сбор информации в местах предоставления интимных услуг или разрушение зданий в процессе поимки демонических тварей. Данная OVA является ремейком сериала 1973 года.