Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники пытаются применить запечатывающее заклинание против Повелительницы Демонов, которая угрожает королевству Рабанеста. Заклинание срабатывает неправильно, и вместо запечатывания демон отправляется в прошлое, где Юлия ещё не стала Героиней. Сама Повелительница Демонов уменьшается до размеров маленькой девочки и получает имя Мао.

Мао устраивается учителем в школу приключений, где учится юная Юлия. Её цель — добиться исключения Юлии из школы и предотвратить её становление Героиней в будущем. Сюжет строится вокруг попыток Мао помешать Юлии, а также взаимодействия между персонажами в условиях изменившейся временной линии. Исходные события продолжают влиять на развитие ситуации.