Бывшая дворянка Шарлотта Эванс, обвиненная в преступлениях, которых не совершала, скрывается в лесу. Там её находит и защищает от преследователей маг Аллен Кроуфорд, известный как "Владыка Демонов". Поскольку у Шарлотты нет другого убежища, Аллен предлагает ей работу в качестве живущей в его доме горничной. Аллен замечает, что дворянская семья Шарлотты постоянно подвергала её насмешкам и ненависти, и она никогда не испытывала настоящей свободы. Он решает познакомить её с теми
Главный герой Маэхара Маки испытывал трудности в общении со сверстниками во время учебы в старшей школе. Ситуация изменилась после знакомства с девушкой по имени Асанаги. Среди одноклассников Асанаги негласно считалась «второй самой красивой девушкой в классе» — после Амами, носившей титул «самой красивой девушки класса». Несмотря на это, Асанаги предпочитала проводить пятницы с Маэхарой, а не со своей лучшей подругой Амами. В доме главного героя они вместе играли в видеоигры, смотрели фильмы,
Следователь столичного управления полиции Тотомару Иссики стремится помогать людям, но не обладает достаточной наблюдательностью и сообразительностью для раскрытия преступлений. По совету коллеги он обращается к Рону Камонохаси, который пять лет назад был перспективным студентом академии, но затем ушёл из полиции. Тотомару уговаривает Рона заняться делом серийного убийцы. В ходе работы выясняется причина, по которой Рон отказался от карьеры в полиции - она связана с явлением, не поддающимся
Маг Дезир Херрман провёл десять лет, сражаясь с монстрами в Теневом Лабиринте — растущем облаке тёмной магии, угрожающем поглотить мир. Вместе с пятью спутниками он вступает в последнюю битву с драконом разрушения Боромиром Наполитаном. Героям удаётся одолеть противника, но высвободившаяся мана уничтожает остатки мира. Дезир погибает, но вместо смерти оказывается перенесён на десять лет в прошлое, сохранив полные воспоминания о будущих событиях. Дезир поступает в Академию Хебрион, намереваясь
После завершения миссии в заснеженных горах и гибели гоблина-паладина, деятельность Убийцы Гоблинов и его отряда возвращается к обычному режиму. С наступлением весны количество нападений гоблинов возрастает, и команда продолжает выполнять задания по их уничтожению. Параллельно герои занимаются тренировкой новобранцев-авантюристов, объясняя им, что недооценка противника может привести к гибели. В гильдии появляется мальчик-волшебник, который требует от Убийцы Гоблинов обучения своему искусству.
После серии нападений, в результате которых преподаватели и студенты потеряли магические силы, директриса Лиза Куиллен принимает решение изолировать колледж. Территория учебного заведения становится закрытой, что делает невозможным вход или выход за её пределы. Из-за этого Филомела Саргант не может выполнить приказ своей бабушки Лизбет покинуть школу. Оказавшись взаперти, Чиз Хатори и её одноклассники пытаются адаптироваться к новым стрессовым условиям. Со временем состояние Филомелы ухудшается