Лойд Форджер, профессиональный шпион государства Весталис, получает задание, от которого зависит сохранение мира с соседней Останией. Для предотвращения войны ему необходимо выяснить планы Донована Десмонда, влиятельного политика Остании, который редко появляется на публике. Единственное место, где Десмонд бывает регулярно — элитная академия «Эдем», где учатся его дети. Лойд создает фиктивную семью: находит подставную жену Йор и приемную дочь Аню, которая должна поступить в «Эдем» и обеспечить

Бывшая дворянка Шарлотта Эванс, обвиненная в преступлениях, которых не совершала, скрывается в лесу. Там её находит и защищает от преследователей маг Аллен Кроуфорд, известный как "Владыка Демонов". Поскольку у Шарлотты нет другого убежища, Аллен предлагает ей работу в качестве живущей в его доме горничной. Аллен замечает, что дворянская семья Шарлотты постоянно подвергала её насмешкам и ненависти, и она никогда не испытывала настоящей свободы. Он решает познакомить её с теми

Главный герой Маэхара Маки испытывал трудности в общении со сверстниками во время учебы в старшей школе. Ситуация изменилась после знакомства с девушкой по имени Асанаги. Среди одноклассников Асанаги негласно считалась «второй самой красивой девушкой в классе» — после Амами, носившей титул «самой красивой девушки класса». Несмотря на это, Асанаги предпочитала проводить пятницы с Маэхарой, а не со своей лучшей подругой Амами. В доме главного героя они вместе играли в видеоигры, смотрели фильмы,

Следователь столичного управления полиции Тотомару Иссики стремится помогать людям, но не обладает достаточной наблюдательностью и сообразительностью для раскрытия преступлений. По совету коллеги он обращается к Рону Камонохаси, который пять лет назад был перспективным студентом академии, но затем ушёл из полиции. Тотомару уговаривает Рона заняться делом серийного убийцы. В ходе работы выясняется причина, по которой Рон отказался от карьеры в полиции - она связана с явлением, не поддающимся

Маг Дезир Херрман провёл десять лет, сражаясь с монстрами в Теневом Лабиринте — растущем облаке тёмной магии, угрожающем поглотить мир. Вместе с пятью спутниками он вступает в последнюю битву с драконом разрушения Боромиром Наполитаном. Героям удаётся одолеть противника, но высвободившаяся мана уничтожает остатки мира. Дезир погибает, но вместо смерти оказывается перенесён на десять лет в прошлое, сохранив полные воспоминания о будущих событиях. Дезир поступает в Академию Хебрион, намереваясь

После завершения миссии в заснеженных горах и гибели гоблина-паладина, деятельность Убийцы Гоблинов и его отряда возвращается к обычному режиму. С наступлением весны количество нападений гоблинов возрастает, и команда продолжает выполнять задания по их уничтожению. Параллельно герои занимаются тренировкой новобранцев-авантюристов, объясняя им, что недооценка противника может привести к гибели. В гильдии появляется мальчик-волшебник, который требует от Убийцы Гоблинов обучения своему искусству.