После зимних каникул класс 1-D приступает к третьему семестру. Вскоре после начала занятий студентов первого, второго и третьего годов обучения собирают и отправляют на автобусах в школьный лагерь. По прибытии объявляется очередной специальный экзамен. Учащихся распределяют по смешанным группам, в результате чего прежние союзники становятся соперниками, а бывшие враги — временными партнёрами. Неудача в экзамене и подведение команды ведут к отчислению, что создаёт дополнительные риски для всего

Старшеклассник Цубаса Сики переезжает из Токио на Хоккайдо вслед за отцом. Местная зима с горами снега, сильным ветром и низкими температурами оказывается для него неожиданной. В заснеженном пейзаже он замечает девушку, одетую легко - в куртку нараспашку, с небрежно повязанным шарфом, в короткой юбке, без головного убора и колгот. Её ноги с покрасневшими от холода коленями привлекают его внимание. При знакомстве выясняется, что девушку зовут Минами Фуюки. Она является жительницей Хоккайдо

Драконий бог по имени Леолешеа пробуждается ото сна внутри ледника. Она требует привести к ней лучшего игрока текущей эпохи. Через год к ней приводят Фея Тео Филуса, апостола — человека, получившего сверхъестественную способность под названием "Арайз", позволяющую бросать вызов богам в играх. Фей и Леолешеа обнаруживают, что оба увлечены играми, будь то карты или состязания ума с божествами. Заявив, что ей нравится этот человек, Леолешеа разрешает Фею называть её "Лешеа" и

Тёмный колдун Заган занимается изучением чар и проклятий, а также наказывает тех, кто проникает на его территорию. В один из дней он посещает тайный аукцион, где продаются вещи умершего архидемона. Заган рассчитывает найти редкие артефакты, но вместо этого видит рабыню-эльфа по имени Нефелия. Он тратит всё своё состояние на её покупку. После приобретения рабыни Заган осознаёт, что, несмотря на свою магическую силу, он не умеет общаться с людьми и не знает, как вести себя с Нефелией. Сама

Таро Ямада — сын отца, увлечённого бейсболом. Родитель назвал мальчика в честь персонажа любимой манги о бейсболе. Таро начал играть в этом виде спорта ещё в детстве. В средней школе его энтузиазм столкнулся с серьёзным препятствием: питчер Харуки Киёминэ и кетчер Кэй Канамэ доминировали на поле. Их игра подавляла соперников не только технически, но и психологически. Многие игроки из-за этого покинули команду. Таро также решил бросить бейсбол. В старшей школе Таро готовился к жизни без спорта —