Сжечь ведьму

Лондон разделён на два параллельных мира. В "Фронт-Лондоне" драконы считаются мифическими существами, хотя статистика показывает, что 72% смертей в городе вызваны именно этими существами. Жители не видят их и не подозревают об их существовании. В "Реверс-Лондоне" драконы видны невооружённым глазом. Организация "Винг Байнд" занимается уничтожением этих существ и защитой обоих городов с помощью магии. Её сотрудники, называемые "ведьмами", выполняют задания по ликвидации драконов.

Нинни Спангкоул работает ведьмой в "Винг Байнде" и одновременно является участницей популярной женской группы. Её напарник Ноэль Ниихаси также служит в организации. Вместе они охраняют Бальго Яуэйн Паркса — молодого человека, имеющего необычную связь с драконами. Почти столетие "Винг Байнд" успешно предотвращал смертельные нападения драконов. Ситуация меняется, когда присутствие Бальго провоцирует появление Тёмного дракона, сеющего хаос в городе. Дополнительные проблемы возникают с появлением бывшей коллеги Нинни по музыкальной группе, которая оказывается в Реверс-Лондоне вместе с другим могущественным драконом.